天然气重卡发动机2020分析:潍柴销7万台 重汽翻一番 解放动力涨了三倍

第一商用车网 2021-01-24
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第一商用车网 谢光耀

尽管12月销量受到车用LNG价格的大幅上涨而遭遇了大幅下滑,但2020年全年的天然气重卡市场依然达到了一个14万辆的新高度,再一次刷新了全球纪录。2020年,为天然气重卡配套的燃气发动机市场,又有什么新变化呢?

请看第一商用车网带来的年度盘点和分析报道。

2020年天然气重卡发动机销量排行(单位:台)

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潍柴占半壁江山  重汽翻一番  解放动力涨了三倍

根据第一商用车网掌握的交强险终端销量数据(不含出口和军品),2020年,国内天然气重卡发动机累计销售量达到14.2万台,比上年同期的11.6万台增长22%,净增量约2.6万台。这个市场的竞争者相比柴油机而言比较少,截至目前只有8家,实现量产的只有7家。

天然气重卡及发动机市场实现较大增长的原因,主要有两方面。首先,2020年是重卡大年,国家及地方相关政策不断出台,包括国三柴油货车集中性提前淘汰更新、支线超载和中短途超载的常态化、按轴收费新政、“新基建”启动等政策性因素,推动重卡整体市场全年销量突破了160万辆,牵引车总销量突破83万辆,双双刷新全球纪录。行业大盘向好,燃气重卡及发动机市场发展就有了稳固基础;其次,在2020年12月之前,油气差价相对稳定的车辆使用环境,以及很多气源丰富地区对LNG卡车的大力推广,使得很多货车用户在换车时都优先考虑使用成本更低的LNG重卡,从而推动着该细分市场快速增长。

天然气重卡1.png

综合全年走势来看,2020年的天然气重卡发动机市场,上半年有升有降,下半年直至10月份都是一路暴涨,势头难挡;11-12月,市场出现同比下滑,12月更是大幅下降,这就使得全年走出了一个“前低-中高-后低”的曲线。

2018—2020年天然气重卡发动机销量走势图(单位:台)

2018—2020年天然气重卡发动机销量走势图(单位:台).png

2020年以来,天然气重卡发动机市场上的主角,仍然是13L及以上大排量机型。2020年,13L动力占到了天然气重卡发动机市场的90.22%(达到12.81万台);11L和12L动力合计占了6.96%,10.5L及以下排量的发动机只占了2.81%,占比很小。市场上最热销的机型包括潍柴WP13NG、中国重汽MT13、解放奥威CA6SM3、玉柴YC6K13N等,都是13L机器。

重汽11.jpg重汽MT13 480马力天然气发动机

2020年,15L排量的天然气机型首次登上历史舞台,虽然数量非常少(只有7台),均为康明斯品牌的15N国六燃气机,配装在东风商用车和江淮格尔发的天然气重卡上,车型型号分别为东风DFV4258GP6N和江淮HFC4182P1N9A41S牵引车,配套数量分别为1台和6台。虽然是“小试牛刀”,但可以预见,未来随着客户对更大功率燃气机需求的增长,康明斯、解放、潍柴、玉柴等15L及以上排量的发动机将会在天然气重卡动力市场上占有一席之地。

康明斯15N天然气重卡发动机.jpg康明斯15N天然气重卡发动机

2020年天然气重卡发动机销量分排量占比图

2020年天然气重卡发动机销量分排量占比图.png

分企业来看,潍柴天然气发动机以7.09万台的销量和49.98%的份额,占据了市场的半壁江山,同比小增1%。不过,虽然一直领先并且保持了行业第一,但潍柴燃气机的份额比其上年同期的份额要低(2019年市场份额为60.66%);其主销机型是WP13NG,功率覆盖400、430和460马力。与此同时,山东重工集团旗下的潍柴和重汽天然气发动机合计份额达到了79.56%,比上年同期(77.66%)要高出1.9个百分点。

潍柴WP10.5H 410马力天然气国六发动机.jpg潍柴WP10.5H 410马力天然气发动机

作为很早就进入中国市场的外资发动机品牌,康明斯是众所周知的车用柴油机市场强者之一。但在2020年9月之前,康明斯在国六天然气重卡发动机市场上一直没有产品(2019年康明斯的2206台销量均为福田康明斯国五天然气重卡发动机销量),这也导致其深度合作的整车合作伙伴在该细分领域内的份额普遍不算高。2020年9月份,康明斯终于进入国六天然气重卡市场——9月25日康明斯与中通快递在上海联合举行高效清洁能源物流动力解决方案全球首发仪式,一举推出了两个排量的天然气机型,宣布进入国六燃气发动机市场。从9月份一直到12月底,康明斯燃气动力产销处于缓慢爬坡阶段,其累计销售了36台国六天然气重卡发动机,其中有29台是12N燃气机,460马力,均为福田康明斯生产,并且全部为福田戴姆勒欧曼的牵引车配套;还有7台是康明斯15N,15L排量,功率为470马力和531马力,在东风康明斯生产。

中国重汽、解放动力和上柴动力强势崛起

2020年以来天然气重卡发动机市场的两匹“黑马”,分别是中国重汽和解放动力。重汽发动机的销量排名没有发生变化,继续排名行业第二,但份额大幅上涨,为其未来的排名上升打下了良好基础;而解放动力则从2019年的行业第六上升至2020年的行业第四,势头正猛。

奥威CA6SM3天然气国六发动机.jpg
奥威CA6SM3天然气发动机

2020年,中国重汽燃气重卡凭借13L天然气动力的口碑以及年初确定的“燃气车优先”战略,以黑马速度崛起,连续多个月稳居市场排行榜第一的位置,并在年底斩获天然气重卡市场全年销量冠军。因此,主要用于内部配套的重汽国六天然气重型发动机(MT11、MT13)同样“水涨船高”,其2020年销量持续上升,全年达到4.2万台,同比增长113%,增幅比行业平均增速(22%)高出91个百分点,占有率也同步上升至29.58%(去年同期份额为17%),增加了12.58个百分点;其主销机型是MT13,功率从360-480马力不等。重汽燃气机的销量及份额上涨,也在很大程度上挤占了潍柴、玉柴等企业的份额。

解放动力同样是2020年的一匹“黑马”,其当年天然气重卡机型销量为0.82万台,同比增幅达到311%,净增长约6200台,份额上升至5.78%(去年同期为1.72%),增加了4.06个百分点;其主销机型是13L的奥威CA6SM3,功率覆盖420、440和470马力。可以看出,解放天然气动力正在持续、迅速扩大对一汽解放卡车的内部配套率,这同样也会在一定程度上挤占了之前为解放燃气重卡配套的外部发动机企业的份额。

玉柴YCK13N天然气发动机.jpg玉柴YC6K13N天然气发动机

玉柴机器2020年累计销售燃气重卡发动机约1.66万台,保持行业前三,市场份额为11.7%(去年同期为15.7%)。其2020年的主销机型是YC6K13N,销量超过1万台,功率为430马力和460马力;第二主销机型是YCK11N燃气发动机,销了5000多台,功率覆盖340-400马力。

2020年天然气重卡发动机销量份额图

2020年天然气重卡发动机销量份额图.png

天然气重卡发动机市场的另外两个“角色”——上柴动力、汉马科技集团(原华菱星马)的汉马动力, 2020年分别销售国六天然气重卡发动机3754台和412台,份额分别为2.64%和0.29%。与重汽动力和解放动力一样,这两家发动机企业也主要是内配集团内整车企业,分别为上汽红岩重卡、华菱重卡配套。值得一提的是,上柴动力同比增长了55%,超出行业平均增速33个百分点,其主销机型是12L的SC12E 440马力。上柴动力能增长如此之快,直接受益于红岩重卡天然气车型的迅速上量,根据第一商用车网掌握的数据,上汽红岩2020年在天然气重卡市场表现亮眼,全年同比增速达到64%,天然气重卡累计销量为3647辆,市场份额上升了0.7个百分点。

汉马HMT13天然气发动机.jpg汉马HMT13天然气发动机

上汽E系列燃气发动机.jpg上柴SC12E系列天然气发动机

结束语

尽管2020年天然气重卡及发动机市场取得了喜人的成绩,但当年年底,市场情况正在起变化。由于车用LNG价格在12月份迅速大幅上涨(今年1月份则时涨时跌、动荡不已),很可能会对天然气重卡及动力市场造成困扰甚至“抑制”,2021年一季度的天然气重卡和发动机市场面临着下滑的危险。新的市场环境下,当前这种潍柴领衔、重汽紧追、解放和康明斯快速上量的竞争态势,是否也会发生新的演变呢?

责任编辑:李秀枝
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